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缺芯浪潮退去后，年，半导体行业进入了供过于求的状态，去库存变成了市场瞩目的焦点。但需求端的低迷并没有减缓中国半导体企业在研发上的投入速度。第一财经联合智慧芽，对半导体领域的中国公司过去两年发明专利的申请量、授权量、市场价值、引用情况进行了分析，并结合重点公司进行调研采访。结果显示，中国半导体公司在器件材料、封装等技术领域的布局正在加快，头部公司的专利申请量依旧维持在高位，但一些明星半导体公司明显掉队，处于同行业的中下游水平。中国半导体领域发明专利申请量同比增42%随着下游应用行业快速发展，稳定的经济增长以及有利的政策等背景下，近年我国半导体产业规模得到迅速发展。我国已成为全球需求最大的半导体市场，但是年全球半导体产业遭遇周期性危机，需求量下滑，国内半导体企业也受到冲击。CIC灼识咨询合伙人赵晓马在接受第一财经采访时表示：“从需求端来看，工业级、车规级半导体需求较为坚挺，景气度尚可，但消费级半导体需求疲软，作为半导体重要下游的智能手机、个人电脑、平板等消费电子出货量下滑明显，前三季度同比增速持续乏力，第四季度消费电子厂商有一定的改善，但同比仍有加大差距，景气度处于较低位置。”赵晓马说。尽管行业处于下行区间，但中国半导体行业研发活跃度却呈现出较高韧性。智慧芽数据显示，年1-11月的中国半导体研发指数处于.6-.6之间，均值约.3，即年中国半导体领域的研发活跃度相较去年同期达到.3%，同比上升了29.3个百分点。从研发产出端来看，中国半导体企业在年12月至年11月期间的发明专利申请量为件，同比上一个年度增长了42.7%，比全行业增速高出30个基点。此外，中国半导体领域的发明专利授权量同样处于增长趋势，总量达到件，同比增长6.4%。智慧芽认为，从技术研发领域看，中国半导体领域在器件材料、封装等技术领域已布局较多的专利。而在碳化硅、氮化镓等第三代半导体、光刻胶以及与光通信相关的光导纤维、光电探测器等细分领域中，中国企业逐步开始构建自身的专利储备池，未来或将在上述前沿技术领域实现弯道超车。此外，中国半导体企业对芯片领域的新技术如Chiplet、RISC-V架构等也表现出了极大的兴趣和积极布局的态度。第一梯队专利申请量高于二三梯队总和根据智慧芽提供的数据，年在专利申请量Top排名前十的厂商分别处于晶圆代工制造、光电显示以及存储赛道。从总发明专利申请数量来看，排名前10的公司申请量总和在年达到件，高于第二梯队与第三梯队公司加起来的总和件。而在年，这种趋势已经显现，排名前十的公司发明专利申请量为件，排名在11到之间的公司这一数字为件。在统计的12个月中，第一梯队中发明专利申请量前五的企业依次为台积电、京东方、长鑫存储、华为和长江存储。值得注意的是，台积电和京东方的发明专利申请量分别超过了和件，新增技术规模远超其他企业。台积电作为全球最大晶圆代工厂，占据全球8成以上先进制程市场份额，年占据全球50%以上市场份额，三星虽然同样具备生产尖端制程的能力，且整体芯片产量超过台积电，但受限于技术成熟度和良率等整体先进制程产量较少，占据全球第二市场份额。而国内龙头中芯国际在智慧芽年发明专利申请数量上为件，排名十三位，技术上仍处于追赶阶段。第二梯队中的黑马公司虽不及头部企业的知名度高，但是它们在科创能力或发明专利方面颇有闪光点。根据记者调研，兆驰半导体、粤芯半导体、炬佑智能科技以及创芯微等在年表现突出。据了解，兆驰半导体背靠母公司深圳市兆驰股份有限公司，是江西省重点招商引资引进的项目企业，其产品主要涉及传统液晶电视、智能家居、LED全产业链。创芯微的发力领域为电源芯片，粤芯半导体的主要产品主要有功率分立器件、混合信号芯片、图像传感器等，而炬佑智能科技专注于高端模拟芯片。在发明专利的变化方面，根据智慧芽数据，相比年，上述四家公司年发明专利申请数量、发明专利授权数量和发明专利总价值的平均增长率分别为.74%、.11%和.82%。其中，兆驰半导体在发明专利的申请和授权数量和总价值的增长率方面表现最为亮眼，公司年申请专利数量9个，授权专利数量3个，总价值为元，而上述数据到了年变为个、57个和元，增长率分别为.33%、.00%和.67%第三梯队的爬坡公司主要集中在消费电子领域。在经历了需求错配与库存危机后，曾经火热的电子市场也逐渐开始降温，尤其是过往顶着千亿市值的半导体明星公司也在此轮寒冬中感到了周期性危机的到来。在资本市场中，年市值排名前十五的半导体覆盖晶圆代工、设备厂商、设计企业、IDM代工等领域，而去年市值变化最大的为韦尔股份，缩水66%，其次为三安光电和瑞芯微，缩水40%。此外，去年电源管理芯片的“明星股”晶丰明源全年跌幅也达到64%，明微电子、闻泰科技跌幅也在60%上下，在去年科创板诞生的多个芯片第一股中，跌幅较大的主要为希荻微、翱捷科技，市值缩水40%以上。记者查询智慧芽相关数据后发现，尽管上述公司在年公司发明专利的申请和授权数量方面同比没有发生较大变化，但是在发明专利总价值方面，多数公司出现了明显的缩水。根据智慧芽提供的数据，明微电子发明专利总价值为元，同比缩水80.93%，翱捷科技发明专利总价值为28缩水75.93%；三安光电股份旗下两家全资子公司，厦门市三安光电科技有限公司和厦门三安光电有限公司年专利总价值分别为，元，元，同比分别缩水63.23%，62.59%。专利价值缩水幅度较为明显的是翱捷科技和明微电子，上述两家公司年发明专利总价值分别录得28元和元，同比缩水幅度分别为75.93%和80.93%。面板双雄布局半导体产业链值得注意的是，从智慧芽发明专利申请量Top的数据上可以发现，排名前十的企业中有六家为显示相关企业。京东方的专利申请量是第三名的两倍以上。中国已是全球最大的液晶面板供应国，并在OLED面板供应上紧追韩国。据群智咨询（Sigmaintell）的预测数据，从全球显示面板出货面积占比看，中国内地企业的占比年将上升到60.4%；从全球显示面板出货金额看，中国内地企业的占比年将上升到41.1%。记者从行业了解到，液晶、OLED等显示面板均需要显示驱动IC，面板企业布局显示驱动IC等环节有助于稳定上游核心部件的供应，而下一代显示技术MicroLED是芯片、显示、LED技术的融合，所以作为面板龙头企业的京东方和TCL华星都积极研发，进行半导体业务布局。CINNOResearch半导体事业部总经理ElvisHsu对第一财经记者表示，京东方和TCL华星在半导体领域，最主要的共同项目之一就是发展先进封装，将面板制造技术应用于芯片的封装和组装业务。因为在后摩尔时代，先进制造技术受到物理极限的挑战，台积电、三星、英特尔等正引领开发先进芯片堆栈技术。年1月10日，专利服务机构IFIClaims发布年度统计报告显示，京东方（BOE）以件专利授权量位列美国专利授权排行榜全球第11位，连续第五年跻身全球Top20。京东方副总裁、技术与知识产权管理中心负责人李新国表示，京东方年研发投入亿元，已建立完善的专利管理体系，聚焦高价值专利布局，持续开展基础前沿技术研发。据智慧芽向第一财经提供的数据，在半导体领域，京东方年发明专利申请件，发明专利授权95件；累计发明专利申请件，累计发明专利授权件。在这件半导体相关的授权发明专利中，核心概念为半导体的专利数量达件，涉及的其它核心概念还包括阵列基板、显示装置、薄膜晶体管、显示技术、栅电极、显示面板、漏电极、晶体管、源电极等。而TCL华星年（按公开日统计）发明专利申请46件，发明专利授权25件，累计发明专利申请件，累计发明专利授权件。在这件半导体相关授权专利中，核心概念是半导体的专利数量件，涉及的其它核心概念还包括薄膜晶体管、氧化物半导体、阵列基板、栅极绝缘层、金属层、栅电极、绝缘层、像素电极、阵列面板等。TCL华星方面对第一财经记者表示，TCL华星以件PCT国际专利申请量位列世界知识产权组织（WIPO）年专利申请榜全球企业第8位、中国企业第4位。截至年第二季度，TCL华星累计全球专利申请数53件，累计全球专利授权数件，其中发明专利超95%，自主专利已覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区。从投资布局来看，上述两家公司均在半导体、芯片方面设立了多家子公司。除了面板头部公司积极布局半导体领域，一些黑马半导体企业也在发明专利上加大投入。根据智慧芽数据，这些黑马公司在年发明专利授权数量和发明专利总价值增长显著。其中，上海炬佑智能科技有限公司成立于年1月，是一家主营基于飞行时间（ToF）技术的3D传感芯片的公司，同样也是中国ToF行业内为数不多在发射、接收和信号处理三大子系统全面布局的芯片设计公司。产品及服务涉及ToF芯片和系统、三维图像提取和建模、虚拟现实（VR）及增强现实（AR）合成、智能人脸识别、手势识别和姿态识别、智能传感，以及人工智能系统等。尽管成立时间较短，但炬佑的核心成员均有15年及以上的行业经验，出身于TI、ADI、海思、NXP等芯片大厂。在创新方面，炬佑智能团队中研发人员占比高于75%，据智慧芽专利估价，炬佑智能已实现技术平均价值同比增长近4倍的突破。而作为江西省重点招商引资引进的项目企业，兆驰半导体在年的发明专利相较往年大幅提升。根据智慧芽提供的数据，年兆驰半导体在专利申请量上达到件，远高于年的9件。值得

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