引言

上期我们从国家战略的层面给大家讲解了“碳达峰”“碳中和”的主要意义。

本期我们将从产业升级的角度给大家继续讲述“碳达峰”“碳中和”涉及到那些行业，这些行业将如何改革、升级。

产业升级六项举措

减产减排、新能源、再生循环、改造节能、优化工艺、碳捕集

减产减排

1)部委表态：年1月26日，国务院新闻发布会披露，工信部与国家发改委等相关部门正在研究制定新的产能置换办法和项目备案的指导意见，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制，确保年全面实现钢铁产量同比的下降。

图：高炉开工率

资料来源：Wind；截止年2月

2)地方表态：年2月4日，内蒙发布《调整部分行业电价政策和电力市场交易政策》，对部分行业电价政策和电力市场交易政策进行调整。年2月24日，甘肃省发布《高耗能行业执行差别电价管理办法通知》，要求年3月31日前完成本地区首次执行差别电价企业确认工作。

涉及行业：电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼8个行业。

表：我国高耗能行业执行差别电价管理标准

资料来源：发改委

新能源

能源结构调整

年我国能源消费总量48.7亿吨标煤，其中煤炭、石油、天然气、一次电力及其他能源占比分别为57.7%、18.9%、8.1%、15.3%。煤炭用于火力发电，石油天然气用于交通、工业、建筑部门。

在碳达峰和碳中和的背景下，清洁能源将大幅提高配置需求。主要以光伏发电、风电为主，水电、核电、生物质发电、氢能为辅助。

图：能源系统脱碳

资料来源：统计局统计年鉴

光伏、风电

年风电、光伏新增装机量分别为1.53、1.88亿千瓦，年风电、光伏新增装机量进一步达到为2.19、2.7亿千瓦。

图：发电量预测

以上资料来源：Wind；截止年

图：发电量结构预测(单位：亿千瓦时)

以上资料来源：Wind；截止年

光伏、风电单位投资成本保持下降趋势，到年分别达到0.元/瓦、5.63元/瓦，到年分别达到1.35元/瓦、4.5元/瓦。

预测“碳中和”将为可再生能源发电领域累计增加约84万亿元人民币的新增投资，其中光伏、风电装机建设投资规模约60万亿元。

图：光伏、风电、储能系统成本下降

资料来源：IRENA；截止年

图：光伏、风电新增投资

资料来源：Wind；截止年

图：光伏、风电新增装机预测

资料来源：Wind；截止年

储能

储能年配比10%，预期至年将逐步提升%，则新增容量将从年0.24亿千瓦时增长至年19.55千万时。

储能的单位投资成本保持下降趋势，到年达到1.03元/瓦时，到年达到0.5元/瓦时。碳中和，储能设施投资规模约24万亿元。

图：储能新增容量和投资

资料来源：Wind

再生循环

废钢利用、再生铝

对比发达国家，我国的电炉钢产量占比处于较低水平。

电解铝的碳排放来源主要包括：电力消耗、碳阳极消耗、阳极效应导致全氟化碳排放。再生铝可以有效减少初次生产的能耗与碳排放，目前我国的再生铝产量占比同样处于较低水平。

图：我国电炉钢比例显著低于发达国家（年）

资料来源：世界钢铁协会

图：我国再生铝产量占比显著低于发达国家（年）

资料来源：华经产业研究院

塑料回收

在化工行业中，仅氨、甲醇和HVC（高价值化学品，包括轻烯烃和芳烃）三大类基础化工产品的终端能耗总量就占到该行业的四分之三左右。

据能源转型委员会研究，年，塑料产能需求52%来自由二次塑料，在这个回收率的水平下总产量将减少45%，HVC和甲醇的需求分别较照常发展情景大幅减少40%和18%。

图：年中国各行业塑料回收占比

资料来源：上海市再生资源回收利用行业

图：塑料再生大幅降低化工原料使用

资料来源：能源转型委员会

动力电池回收

年三元电池锂/镍/钴/锰回收市场空间预计.67/.24/85.80/5.29亿元（按/1/22金属价格）。年磷酸铁锂电池梯次利用市场空间预计.93亿元（残值率30%）

表：三元电池各金属回收量

以上资料来源：高工锂电

表：磷酸电池梯次利用与拆解回收量

以上资料来源：高工锂电

图：动力电池梯次利用方法

资料来源：郭京龙等《动力锂电池梯次利用进展研究》

改造节能

能源再利用

年底，我国累计建成节能建筑面积亿平米，占城镇既有建筑面积比例超过56%。推动既有居住建筑节能改造，提升公共建筑能效水平，是建筑领域节能的重要途径。

在居民制冷、取暖领域，热泵技术可以有效利用空气热能，较现有的壁挂炉、电加热等方式更节能。

图：电加热、燃气炉和空气源热泵消耗一次能源对比

图：空气热泵技术原理图

资料来源：空气源热泵冷暖两联供舒适节能白皮书

功率半导体IGBT（绝缘栅双极型晶体管）的应用

年变频空调标准颁布实施，空调的变频占有率提升超过了6个百分点；年10月份冰箱新标准实施，年冰箱的变频化率迅速提高了10%；洗衣机新标准在年10月推出。

未来随着能效要求的进一步提升，以IGBT为核心的变频领域前景广阔。

图：节能设备

资料来源：斯达半导招股书

表：变频空调与定频空调比较

资料来源：产业在线

优化工艺

工业过程碳排放也是重要的二氧化碳来源，年占比13%。工业过程碳排放与各个行业采用的生产工艺直接相关。

（1）如钢铁行业：含碳原料（电极、生铁、直接还原铁）和溶剂的分解和氧化；

（2）电解铝：碳阳极消耗、阳极效应导致全氟化碳排放；

（3）水泥：污水污泥等废弃物里所含有的非生物质碳的燃烧、原材料碳酸盐分解产生的二氧化碳排放、生料中非燃料碳煅烧。

表：不同行业的碳排放核算组成

资料来源：各行业企业温室气体排放核算方法与报告指南

碳捕集

是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业过程。

1）煤气化制氢以及甲烷重整制氢过程；

2）工业部门的化石燃料燃烧过程；

3）化工原料相关碳排放和水泥生产的过程排放等

4）电力部门中的应对短期和季节性峰值的火力发电。

年中国共有18个捕集项目在运行，二氧化碳捕集量约万吨；12个地质利用项目运行中，地质利用量约万吨；化工利用量约25万吨、生物利用量约6万吨。

图：年中国CCUS项目统计

资料来源：中国碳捕集利用与封存技术发展路线图（版）

在CCUS捕集、输送、利用与封存环节中，捕集是能耗和成本最高的环节。二氧化碳排放源可以划分为两类：一类是高浓度源（如煤化工、炼化厂、天然气净化厂等），另一类是低浓度源（如燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂等）。高浓度源的捕集成本大大低于低浓度源。

捕集环节：典型项目（低浓度燃煤电厂）的成本约在-元/吨；

运输环节：罐车运输成本约为0.9-1.4元/吨/公里，管道运输成本约为0.9-1.4元/吨/公里；

利用封存环节：驱油封存技术成本约在-元/吨，同时可以提高石油采收率。咸水层封存的成本约为元/吨。

表：典型CCUS项目成本

资料来源：中国碳捕集利用与封存技术发展路线图（版）

截止到这里“碳达峰”“碳中和”是一场经济社会系统性变革——产业升级篇就结束了。

下期预告：“碳达峰”“碳中和”是一场经济社会系统性变革——行业发展篇。

从行业发展的角度继续为大家讲述“碳达峰”“碳中和”，其中会涉及到那些重点行业，行业将迎来那些重点改变和相关的投资机会，请大家继续

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