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受到国内疫情多点爆发的影响,汽车供应链、生产和物流多个环节遭受承压,4月份车市惨淡,一改第一季度国内汽车行业蓬勃向上的增长态势。据电子发烧友汇总的数据来看,蔚来、理想、小鹏、哪吒汽车都出现环比销量的大幅度下滑。蔚来汽车环比下滑49.2%,销量接近腰斩。
图:电子发烧友网根据公开资料制图
在国产新能源汽车当中,比亚迪一马当先,当月全系销量辆,同比增长43.5%,其中,新能源车型售出辆,同比增长.2%,比亚迪汉月销辆。在造车新势力受伤的当下,比亚迪为何能一枝独秀?
5月11日,有用户在某职场社交软件爆料称,理想汽车在5月“毁约”了一部分届校招生。接着蔚来、小鹏两家新能源汽车厂商也相继宣布“裁员”。蔚小理4月车市下滑,5月战略调整到底是什么造成的?车用芯片缺货对造车新势力交付造成了哪些阻碍?国产供应链有哪些补位的空间?裁员是战略调整还是压缩人力成本?本文为你详细解读。
车用IGBT芯片供不应求!两家大厂交货周期达50周,倒逼本土汽车厂商启用国产供应商替代
根据Garnter预测,年全球半导体收入预计达到亿美元,相比年增长13.6%。汽车半导体需求快速增长,其中汽车应用市场的器件供应链仍受到限制,这一情况可能会延迟到年,尤其是微控制器(MCU),电源管理芯片和稳压器。国内供应链消息,年起车用半导体中的功率元件、微控制器(MCU)最为缺乏,且直至年情况都未见明显改善。目前,IGBT供不应求已有愈演愈烈之势,车规级IGBT的缺口已达50%甚至更高。
英飞凌汽车电子事业部车身与智能网联业务单元负责人文君培表示,传统汽车大厂加速向新能源汽车转型。梅赛德斯奔驰提出,年奔驰S级汽车可能全部转向纯电,沃尔沃宣布在年成为纯电动豪华品牌,到年,通用汽车将在电动汽车和自动驾驶领域投资亿美元;到年实现所有新款车型的电气化。中国政府提出,到年公共领域用车全面实现电动化。
英飞凌是全球最大的功率半导体厂商,占据全球三分之一的功率半导体市场。5月9日最新的发布的营收报告显示,第二季度营收达到32.98亿欧元,同比增长22%,营收表现超过预期。
“每两台新能源汽车中的逆变器,其中有一台就是装在英飞凌的功率半导体。”文君培表示。“主要是IGBT和碳化硅市场,根据海外调研机构数据,在车用碳化硅市场,英飞凌的市占率排名第二。年,英飞凌在奥地利的8吋和12吋晶圆厂全部投产,未来的话可以供应万台汽车使用。”
图:英飞凌功率半导体在主要车型上的使用情况电子发烧友拍摄
据悉,在国内造车新势力中,蔚来汽车中上汽英飞凌占比%,但是今年ET5和ET7两款车型有使用千瓦的碳化硅和千瓦的碳化硅是安森美提供。小鹏P7使用英飞凌进口的功率模块,P5使用的是上汽英飞凌模块,P3一半使用上汽英飞凌模块,另一半使用德尔福模块。
英飞凌首席营销官HelmutGassel表示,包括尚未确认的订单在内,年1月到3月英飞凌积压的订单金额达到亿欧元,比去年第四季度增长了19.4%。其中订单中超过五成来自汽车相关产品。75%的订单要在未来12个月(50周)才能交货,车规级IGBT供需缺口还在加大。
车用IDM业者安森美(Onsemi)深圳厂内部人士指出,车用绝缘栅双极晶体管(IGBT)订单已满且不再接单,但不排除订单中存在一定比例的超额下单。此外,富昌电子等分销商网站显示,到4月底,IGBT相关产品信息共有条,但是有库存的只有条,其中有42条的物料货期在45周以上,部分分销商的部分料号货甚至拉到60周。
在欧美的车用芯片厂商大举为国际大厂供货的同时,国内整车厂拿到车载IGBT芯片、MCU芯片的困难不断加大,倒逼国产供应链加入其中。
国产替代正当时,供应链企业有哪些助力空间?
在控制成本方面,芯片、电池等原材料涨价,新势力车企都在寻找国产替代。据了解,理想汽车的IGBT用量中,英飞凌产品的最高占比达7成。年,一份《理想IGBT采购专家纪要》显示,中车时代的IGBT产品在成本上比英飞凌低30%,且交期短。如若英飞凌的IGBT来不及供应,理想或许会通过间接采购的方式采用中车时代的IGBT。另外,小鹏汽车也导入了中车时代的IGBT,零跑汽车则是导入士兰微的产品。
上述厂商中,比亚迪半导体的功率半导体拥有自供能力,也有外供能力。在汽车客户中,比亚迪的IGBT产品已经进入小康汽车、宇通汽车、福田汽车、北京时代等供应体系。此前,比亚迪半导体IGBT晶圆产能已经达到5万片/月,预计年底可达到10万片/月。另外,年,比亚迪半导体的功率半导体模块产能达万个,比年的万个,增加了万个。
图:电子发烧友网根据公开资料制图
除了IGBT,MCU也是新能源汽车必不可少的元器件。但由于供应不足,业内媒体报道,年Q1,国际IDM已经将汽车用MCU的报价平均提高了20%,预计将Q2也将上涨15%-20%,涨价的厂商预计包括英飞凌、恩智浦、瑞萨、TI和ST等。这对于造成新势力来说,势必造成压力。
在国产替代方面,兆易创新是国内MCU厂商龙头之一,受益于MCU、存储芯片国产化趋势,MCU和存储芯片出货量快速增加,年第一季度营收达到22.29亿。在汽车应用领域,兆易创新除在汽车后装市场的已有应用外,公司MCU产品正稳步进入车规市场,积极拓展在汽车领域应用。目前,公司正在积极推进40nm车规级MCU产品量产,现已流片并进入客户测试,该产品将主要面向通用车身市场。
另一家国产MCU厂商芯旺微基于自主的KungFu指令集和内核,研发高性能数模混合信号MCUDSP产品、射频和模拟芯片。在MCU方面,其KungFu内核的8位、32位MCU产品已成功与一汽、长安、东风、上汽、上汽通用五菱、长城、奇瑞、BYD、博世西门子、GE、小鹏、理想等优秀品牌开展深度合作,同时进入了韩国现代、德国大众等海外车厂供应链体系。
在碳化硅方面,目前小鹏G9搭载了V碳化硅电驱平台,电驱系统最高效率可达到95%;蔚来ET7搭载SiC电驱系统。在新能源汽车市场的带动下,多家国内厂商近两年在碳化硅的布局均有所进展。目前,国内主流的碳化硅企业有华润微、士兰微、立昂微、泰科天润等。需要注意的是,由于碳化硅供不应求也影响了碳化硅的整体产能。
涨价或不抵成本,蔚小理无奈“收编”!
业内人士指出,一家企业如果是核心部门的关键岗位出现变动,那或许是企业在重新调整战略项目,但蔚小理此次裁员是在收编非核心领域部分,“裁员”对象以应届毕业生为主,由此来看,其主要目的是开源节流。
为何造车新势力开始控制成本了呢?其一是销量不稳定,加之消费市场低迷,若后期的市场需求不如预期,对蔚来、小鹏、理想甚至是哪吒等其他造车新势力来说都是打击。二是,上游原材料不断涨价,在成本压力下,造车新势力不得不从另一方面控制成本。
小鹏汽车在3月18日宣布将上调产品价格1至2万元,生效日期为3月21日。理想汽车在3月23日宣布理想one售价调涨了10元,生效时间为4月1日起。
据悉,年,蔚小理都出现了不同程度的亏损,财报显示小鹏汽车年净亏损48.6亿元,蔚来亏损40.2亿元,理想汽车亏损3.2亿元。
年,三家造车新势力进行哪些策略调整重回销量增长?小鹏汽车专注于全栈研发,其每一款新车都在三电系统、自动驾驶功能上不断迭代,这也是小鹏汽车在年高研发投入的原因。进入年,不管是小鹏汽车、蔚来还是理想,都需要控制现金流,稳抓核心竞争力,将研发投入更集中于某一项核心竞争项目。
理想汽车至今的主力车型只有理想one,理想L9尚未正式发布。不同于小鹏、蔚来,理想切入智能化、增程式SUV市场,能否站稳30-40万的SUV市场,还得看新品的智能化程度是否具有竞争力。业内消息表示,理想新车理想L9的售价预计会在50万元左右,将采用全自研的旗舰级增程电动系统、底盘控制系统和中央域控制器,标配自动驾驶高阶传感器和计算平台,实现全场景的导航辅助驾驶功能。
回顾理想one的爆发,是因为其中期增加了4个激光雷达提升产品力,但因为毫米波雷达短缺陷入销量下滑。未来新车能否延续理想one的爆发,成为销量冠军还得看理想对产业链的把控程度。
蔚来借助运营换电和NAD订阅等方式切入用户痛点,与小鹏汽车、理想汽车形成差异化竞争优势。此外,蔚来自研自产电机、电控、电池等三电核心部件、智能座舱、辅助驾驶、智能数字网关,这同样是高研发投入,在电池日益涨价时,对蔚来都是不小的挑战。
来源:电力发烧友网